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商业零售亚马逊电商退出中国 荐10股

行业动态信息本周沪深300上证综指深证成指涨跌幅分别为3.31%2.58%和2.82%CS商业贸易板块涨跌幅-0.62%本周大盘上涨商业贸易板块表现不及大盘

 

国家统计局3月份社会消费品零售总额31726亿元同比增长8.7%服装纺织品增速6.6%化妆品增速14.4%联商网

4月18日京东奢侈品平台TOPLIFE与全球奢侈品电商Farfetch正式合并京东剥离自建奢侈品平台业务新京报网截至3月31日欧莱雅19Q1销售额同比增长7.7%至75.5亿欧元亚太地区首次成为欧莱雅最大市场

我们对亚马逊及其中国地区业务发展历程进行了梳理亚马逊从图书起家成为全球最大电商并依靠科技驱动实现快速发展成为全球最大科技公?#23616;?#19968;但其中国区电商业务开展远不及北美我们认为其衰败的原因在于亚马逊中国缺乏自主决策权中国市场本土化工作不充分亚马逊拒绝参与国内电商价格战导致市场份额快速被天猫京东夺得广告投入不及时忽视中美消费群体差异均是其中国电商业务开展不及预期的原因

2019年以来社零增速呈现好转趋势1-2月的社零增速企稳3月社零增速回升至8.7%实体零售逐步复苏必需消费?#20013;?#39640;增速化妆品/服装等可选消费回暖我们预计随着近期宏观经济的边际情况有一定改善且一系列促经济稳增长政策措施得到落实以及近期猪价上涨带来价格因素催化社零增速会继续维持企稳局面同时我们的草根调研数据也表明实体零售继续保持回暖趋势建议关注零售板块估值修复机会

投资策略社零进入个位数时代版块马太效应加强建议如下选股主线1长看新零售下半场已来社区便利店发展空间广阔新零售向“新制造”延伸建议关注苏宁易购南极电商开润股份2宏观首选必选消费超市龙头存在阶段性机会建议关注永辉超市(601933)家家悦等3从成长性角度关注本土化妆品崛起本土公司“品牌+研发+营销+渠道”齐发力形象重塑崛起加速建议关注珀莱雅上海家化(600315)等4从估?#21040;?#24230;部分优?#26102;?#30340;处于估值底部自有物业重估价值高现金流充沛负债?#23454;停?#33021;带来稳定的ROE回报防御价值高建议关注?#21644;?#24220;井(600859)天虹股份等5结合政策利好跨境电商发展正蓬勃建议关注龙头公司跨境通(002640)

 

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